• 利好在路上!五月鋼價“不躺平”

    2024-05-03 09:18:32 系統管理員

    4月29日,中國船舶集團與卡塔爾能源集團在北京舉行18艘全球最大27.1萬立方米超大型液化天然氣(LNG)運輸船項目簽約儀式。2020年卡塔爾能源集團公布了備受國際矚目的“百船計劃”,即建造超過100艘大型LNG船以滿足其上游產能擴張后所需運力。此次中國船舶集團成功獲得“百船計劃”18艘全球最大27.1萬立方米LNG船訂單,這是中國船舶集團在超大型LNG船建造領域國際影響力不斷提高的重要體現。

    這樣的超級大訂單,帶動鋼材的需求穩定增加,需求得到釋放,長期托底鋼價。隨著地產用鋼量在逐步“止血”,同時制造業用鋼需求明顯增加,未來鋼價上漲的力度增強。

    鋼材整體或呈現供增需弱的態勢,但具體來看螺紋、熱卷基本面走勢或將有所分化。螺紋方面,鋼廠在產量持續保持低位后將開始增產,同時由于5月專項債發行速度或將加快,基建需求有所支撐,表需仍將在高位震蕩,但產量上升或導致去庫速度有所放緩;而熱卷基本面則相對較弱。

    制造業季節性的回落以及我國海關對低價出口的監管,熱卷國內、外需求都或將造成一定的打擊。并且高產量預計繼續維持,供增需弱預期較為明顯,因此累庫拐點或將出現。目前來看,由于鋼廠持續復產成本支撐邏輯仍在,后續持續關注鐵水產量,鐵水見頂或對成本支撐邏輯有一定的削弱。

    國家能源局綜合司副司長、新聞發言人張星今日在新聞發布會上表示,今年以來,電力消費延續快速增長態勢,一季度全社會用電量2.34萬億千瓦時。預計今年度夏期間,全國用電負荷還將快速增長,最高負荷同比增長超過1億千瓦,電力保供面臨著一定壓力。

    而我國80%用電量為火力發電,接下來會是用煤高峰。部分微利焦企有小幅提產現象,但焦煤價格持續上漲,部分焦企因利潤情況較差仍保持一定程度限產,下游鋼廠鐵水產量持續回升,加之部分鋼廠節前補庫需求仍在,焦炭供需結構仍顯緊張,且焦煤價格持續走高,焦炭成本支撐較強,短期內焦炭市場或繼續偏強運行。

    隨著鋼廠利潤恢復,開工積極性好轉,鐵水產量回增,利好鐵礦需求釋放。五月需求仍會保持逐漸釋放趨勢,但具體幅度難料;而四月受天氣影響海外發運周期性縮減,五月天氣好轉后會再度回增,加上港口庫存量維持累庫趨勢,供應整體上偏寬松。相對來說,五月鐵礦供需基本面或轉為供強需弱局面。

    中鋼協建議,此輪鋼鐵行業的調整跟以往增量情況下的周期調整完全不同,將是一個長周期的減量調整過程,我國鋼材供強需弱態勢將長期存在,要做好長期過“緊日子”準備。同時建議,盡快盡早出臺產量控制政策,加強行業自律,建立產能治理新機制,加大對綠色低碳轉型的政策支持力度,抑制進口鐵礦石等原料價格非理性大幅度上漲,共同維護鋼鐵行業平穩健康有序運行。

    進入第2季度,國內鋼材市場價格有望止跌反彈。進入今年下半年,受國內宏觀及產業政策、鋼企限產力度加大、基建投資和房地產投資恢復及國際大宗商品市場等因素影響,鋼材價格平均水平有望高于上半年。

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